【略歴】
全労済にSVとして4年、大手外資系保険会社に中間管理職として16年を勤務。
子供2人の結婚を機に、FPとして独立。保険業界に約20年いましたが、現在、保険の販売はしていな
い為「保険を売らない保険のプロが適切に保険診断」が強みです。
自身の離婚の経験もあり、人生なかなか思い通りにはならない事も多いですが、そんな時にこそ役に
立つＦＰでいたい。人生良い時も悪い時も、お客様が少しでも豊かな生活が出来る様にサポートが出
来ればと思って活動しております
保有資格
・CFP®
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・宅地建物取引士
・キャリアコンサルタント
・証券外務員Ⅰ種
相談事例
・保険会社から「資産運用」として、保険を勧められていますが契約しても大丈夫？
・保険料の負担が大きいのですが、適切な保障でしょうか？無駄は無いですか？
・住宅を購入したいが、生活がやっていけるか不安。キャッシュフローを作成して欲しい。
・定年間近になってきたが、幾つまで仕事を続けないといけないのか？
・NISAやiDeCoの運用方法を教えて欲しい。
・NISAで運用した場合の出口戦略を教えて欲しい。
・一括投資と積立どちらが良い？メリット、デメリットを教えて欲しい。
解決のお手伝い
・保険を使って運用していく仕組みをご説明し、他の金融商品と比較してお伝えします。
・ご自身の健康保険組合での自己負担を確認して頂く事からスタートします。
（公務員や大手の健保の場合、一月に自己負担は25,000円の場合があります。）
・住宅購入は、お金の管理は最優先ですが、資産価値等も含めて検討される事をお伝えしています。
例えば、新築の家の事ばかり気にして、将来の資産性（立地や土地の形状等）も十分に検討して
頂くようにお伝えしています。
・少しでも長く仕事をして勤労収入を得る事はとても大切ですが、定年後は好きな事を仕事にしたりして、精神的な満足感も得られる様に、キャリアの棚卸し等のコンサルティングを行います。
・勤務先の企業型拠出年金について、ご存じでなかったりする方も多いです。NISAとiDeCo
特長やメリット、デメリットをお伝えし、誰でもスタート出来る様にお伝えします。
FPの相談は、生活全般に関する問題解決の場です。
お金の事はもちろんの事、保険・不動産・仕事に関する事は、人生に関わる大切な要素であり切り離して考える事は出来ません。
保有資格、FP・証券外務員、宅地建物取引士、キャリアコンサルタントの知識や経験で、トータル的にお客様のお役に立てればと思います。
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