小澤昭彦

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小澤昭彦

継続相談業務受託先
・NPO法人日本FP協会兵庫支部
・財団法人 神戸いきいき勤労福祉財団
・神戸市すまいるネット
・財団法人兵庫県学校厚生会
・神戸市職員信用組合

保有資格
・AFP、CFP(R) (NPO法人日本FP協会)
・1級ファイナンシャルプランニング技能士(厚生労働省)
・証券外務員二種(日本証券業協会認定)
・損害保険普通資格
・一級建築士
・測量士

業務の推移
神戸高専土木科卒 公共事業設計コンサルタント13年勤務
1987/10 ファイナンシャル・プランナーとして独立後 神戸貯蓄相談所開設
1987/12 神戸元町に移転(株)FPネットワーク設立
1989/4 ラジオ関西に初出演(朝のバラエティ番組)
1990/12 大阪西区に移転 日本FP協会研修委託(AFP-28回CFP-6回)
1991/4 毎日放送テレビに初出演(株式市況解説)
1992/5 日本生命本店ライフプラザ相談…週一回(本店・京都総支社)
1995/4 大阪北浜に移転(株)関西FP総合研究所に社名変更
1996/5 富士生命設立のFPサポートPCソフト開発総合監修
1997/4 郵政省暮らしの相談センター~大阪府下相談センター7ケ所
1999/6 東京、関東、東海、東北、四国郵政局…FA金融研修受託
1999/10 JA大阪信連PB部…FP取得者実践研修
1999/11 ハウスメーカー8社と住宅相談会開拓開始…自治体~2市 企業~4社
1999/12 同志社大学商学部FP研修開始
2000/4 テレビ大阪レギュラーしあわせ満点テレビ出演
2000/4 コープこうべ職員ライフプランセミナー開始…20歳代 30歳代 40歳代
2000/4 東北・関東・東京・四国郵局…FAコンサルティング担当者研修
2002/4 神戸市勤労福祉財団派遣講師(継続)…川重その他
2003/10 こうべすまいるネットFP相談員着任 神戸市民向け
2003/4 兵庫県学校厚生会総合相談員就任 兵庫県公立学校教職員

主なセミナー講師歴
・金融ビッグバンと今後の金融界の動向(郵政局北摂特推連、京都中小企業中央会他)
・生活設計講座(6回コース)大阪狭山市民
・金融ビッグバンと相続対策(ハウスメーカー数社)
・これからの経済動向と株式市場(JA大阪信連顧客)
・FP知識の活かし方(日本証券業協会大阪西日本中小証券会社)
・30歳代からのライフプラン(コープこうべ職員)
・住宅取得の資金準備(一般神戸市民)
・40歳代からのライフプラン(コープこうべ職員)
・定年退職後の生活設計(造船重機兵庫地協組合員)
・高齢化社会に向けた生活設計(神戸市民)
・日本版401K(日本法令大阪支社社会保険労務士)
・低成長時代の生活設計(兵庫県生活科学センター)
・中小企業とペイオフ対策(川西商工会会員企業)
・マンション管理組合のペイオフ対策(神戸市内マンション管理組合)
・低成長時代の生活設計(川崎重工労働組合)
・一般生活とペイオフ(箕面市民)
・くらしに役立つの経済知識(兵庫県生活科学センター)
・住宅ローンの賢い選び方(サンケイリビング)
・セカンドライフの組み立て方(サンケイリビング)
・40歳代からの生活設計(神戸市勤労福祉財団、川崎重工労働組合)
・セールスパーソンとして抑えておきたい税知識(郵貯FA京都郵貯FP資格者)
・老後に備える経済プランの立て方(生涯設計アドバイザー)
・抑えておきたい確定拠出年金の運用と生活設計(田辺製薬労働組合北海道支部)
・退職後の生活設計(兵庫県学校厚生会退職会員)
・金融・経済の知識(NNTドコモ中国社員…広島)
・誰も教えてくれなし住宅ローンと老後の年金(日本FP協会兵庫支部)
・年金の動向とこれからのマネープラン(川崎重工労働組合中央委員セミナー)
・金融・経済の知識(NNTドコモ中国)
・社会保障制度の変更と高齢者の住まい(芦屋市民)
・退職後の生活設計に必要な社会保障の知識(厚生会相談員)
・金融の知識と経済(関西アーバン銀行)
・いきいき生活設計入門(神戸市民)
・生活に関わる社会保障制度と税務の知識(連合陸運委員)
・家のリフォームと老後の生活設計(大阪府職員共済組合大阪府職員)
・老後のための資金準備とライフプラン(事務機労働組合コクヨ・イトーキ)
・いきいき生活設計入門講座(神戸市勤労福祉振興財団)
・ゆとりある老後のために今出来ること(兵庫県学校厚生会兵庫県学校教職員)

現在までの個別相談の経歴
・ニッセイライフプラザ本店相談室 ・郵政暮らしの相談センター
・神戸市職員共済組合・大阪市職員共済組合他3自治体
・コープこうべ職員
・こうべすまいるネット
・兵庫県学校厚生会
(保険、住宅取得、資産運用、ライフプラン他、件数5000件以上)

主な執筆歴
・会計人の為のFP戦略&マネージメント・データ・バンク
・FP道場&新日本保険新聞社50週連載
・不動産の有効活用&TAX&MONEY(日本実業出版)
・市街化農家のFPアドバイス&FAジャーナル(セールス手帳社)
・マイホームは今が買い時?&FAジャーナル(セールス手帳社)
・定期借地権付住宅は有利?&FAジャーナル(セールス手帳社)
・罹災後の生活設計Q&A&FPアカデミー
・マネープラン見直しチェック&エスカルゴムック(共著日本実業出版)
・あなたの家計見直し&週間住宅情報(リクルート)
・DCプランナー2級(日本法令)
・賃貸オーナーのライフプラン&全国賃貸新聞(連載)

主なラジオ・テレビ出演歴
・ラジオ関西「谷五郎のオーハッピーモーニング」
・MBSテレビ「経済の風」
・テレビ大阪「しあわせ満点テレビ」
・朝日放送ラジオ「東西南北竜介が行く」他

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