芝 正則

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芝 正則

■経歴

大学卒業後、大手製薬会社の営業・経理、その後会計・税務・経営のコンサルティング会社を経て、現在フリーのファイナンシャルプランナー(FP)として活動中。中小企業や個人事業主に対する経営指導、FPコンサルティングを行う傍ら、FP教育認定機関や大学のFP養成講座・セミナーの講師、大手企業社員向けの投資教育、企業組合向けのセミナー、金融機関向けセミナー等の講演活動を行っている。また公的機関等における一般消費者向けのFP(ファイナンシャルプランニング)相談(生命保険住宅ローン、資産運用、生活設計等)やFPセミナーの業務を行っている。 さらにFP業務を展開する中で、生活者や社会人の職業選択やキャリアアップを支援する必要性を感じ、CDA資格を取得し、学生の就職相談やシニア向けの情報発信などキャリアカウンセラーとしても活動中。

■所属団体

・NPO法人日本FP協会大阪
・確定拠出型年金教育普及協会(DC協会)西日本支部事務局
・NIE.E(新聞による経済教育)指導委員
・NPO法人金融知力普及協会会員
・NPO法人日本キャリア開発協会会員
・日本FP学会会員

■保有資格

昭和53年 3月 日商簿記検定2級
昭和55年11月 全商簿記実務検定1級
平成 9年9月 AFP資格(NPO法人日本FP協会:会員番号015976)
平成10年10月 CFP認定者(NPO法人日本FP協会上級・国際資格ライセンスNo.J-90022931)
平成12年8月 NPO法人日本FP協会認定講師(認定ID:10566)
平成13年1月 DC(確定拠出年金)アドバイザー資格(社団法人全産能連・DC協会認定)
平成13年9月 DCプランナー(日商・きんざい認定)
平成14年7月 NIE.E(新聞による経済教育)指導委員(全国NIE.E指導委員会認定)
平成15年1月 1級ファイナンシャルプランニング技能士(厚生労働省)
平成16年5月 CDAキャリアカウンセラー(厚生労働省指定試験合格)(CDA132612)
平成17年3月 金融知力インストラクター(NPO法人金融知力普及協会認定)
平成17年4月 証券外務員二種(日本証券業協会認定)
平成19年1月 生命保険一般募集人資格

■主なセミナー講師歴

・日本FP協会認定教育機関『FP養成講座・セミナー』 (LEC,ECC,早稲田セミナー)
・確定拠出年金導入企業向け『投資教育セミナー』
 (パナソニック、関西電力、ダイキン工業JTB,日本システム他延べ60社以上・500回以上)
・労働組合向けセミナー『ライフ・リタイアメントプラン』『住宅取得』『生命保険』『資産運用』『新聞読み方』
 (パナソニック、パナホーム、竹中工務店、村田製作所、カネカ、富士通、延べ50回以上)
・『投資信託セミナー』 (都市銀行、地方銀行、証券会社延べ40行以上・500回以上)
・『FP養成講座』 (近畿大学、大阪経済大学、自治体)
・『ライフプランセミナー』『資産運用セミナー』 (郵政暮らしの相談センター、竹中工務店ほか)
・『財務講座』『税務講座』『FP講座』 (職業委託訓練校延べ約400時間)
・『資産運用セミナー』 (大和証券)
・『証券業務研修』 (人材派遣会社パソナ派遣社員向け)
・『経理財務研修』 (株式会社フジキン)
・『NIE.E(新聞による経済教育)セミナー』 (一般消費者・新入社員向け、教職員向け)
・『DCインストラクター養成講座』 (ヒューマンアカデミー)
・『住宅取得セミナー』 (大阪市立住まい情報センター)
・『ライフキャリアプランセミナー』 (県立高校、ジョブカフェ、日本マンパワー)
・『パーソナルファイナンス教育セミナー』 (高等学校、短期大学)
・『証券投資セミナー』 (大阪社会事業経営協会)
・『マネー講座』『住宅取得』『リタイアメントプラン・年金』 (産経学園)
・『投資セミナー』 (日本経済新聞社)
・『資産運用セミナー』 (NPO法人日本FP協会、大阪府教職員互助組合)
・『退職準備セミナー』『資産運用セミナー』 (大阪府教職員互助組合、ゆうちょ銀行)
・『新入社員向けファイナンス研修』 (ゆうちょ銀行)
・『新入会員向け継続教育セミナー』 (NPO法人日本FP協会)他

■現在までの個別相談の経歴

・郵政暮らしの相談センター (保険、住宅取得、資産運用、ライフプラン他、件数150件以上)
・住宅販売会社住宅相談会 (ペンタハウス:住宅取得、家計)
・リクルート主催進学フェア (高校生・専門学校生向:進学資金相談)
・リクルート主催ブライダルフェア (結婚資金、保険、住宅、家計、ライフプラン他)
・DC協会主催DCシンポジウム (確定拠出年金導入相談)
・日本FP協会大阪支部主催FPフォーラム (住宅、年金、保険、資産運用、家計他)
・中小企業、個人事業者に対するFP相談
・新卒者向け就職相談 (毎日コミュニケーション)
・住宅取得相談会 (大和ハウス、大阪市立住まい情報センター)
・社員向けFP相談会 (CSK、近計システム:保険、住宅、家計他)
・NPO法人日本FP協会 (くらしとお金のFP相談室相談員:保険、住宅、運用他)
・NPO法人日本FP協会 (CFPエントリー研修メンター)
・キャリア相談 (ジョブカフェ、専門学校)他

■執筆業務

・「創業支援ハンドブック」(キャリア創造塾 O’CDA共著)
・FPテキストの編集校正
・税制改正版FP教材の作成
・「FP奮戦記」取材および原稿執筆(FP協会大阪支部発行支部ニュース)
・総合情報サイト AllAbout「50代からのキャリア」ガイド(H18.10~H20.3)
・「FPジャーナル」(日本FP協会発行) ライフプランニング連絡(H20.8~H22.4)
・新日本保険新聞コラム連載(H23~H24)

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