土橋和夫

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土橋和夫

経歴
大手映像処理会社(営業・事業開発)を退職後、記帳代行業務などを経て、ファイナンシャルプランナー(FP)として起業(平成9年)。現在、フリーの活動と共に共同事業(FPファクトリー)に参画し、FPの啓蒙や事業拡大に向けて活動中。個人や個人事業主に対するライフプラン、経営指導、FPコンサルティングを行う傍ら、FP教育認定機関やFP養成講座・セミナーの講師、企業社員向けのライフプラン・投資教育のセミナー、金融機関向けセミナー等の講演活動を行ってる。また、公的機関等における一般消費者向けのFP(ファイナンシャルプランニング)相談(生命保険)住宅購入の資金計画、資産運用、生活設計等)やFPセミナーの業務を行っている。さらに、企業における社員のキャリアアップ、退職金・年金制度などの福利厚生支援や助成金・融資、タックスなどの財務支援なども行っている。

所属団体
・NPO法人日本FP協会大阪支部幹事(フォーラム委員長)
・確定拠出型年金教育普及協会(DC協会)

保有資格
昭和44年 3月 日商簿記検定2級
平成 8年3月 AFP資格(NPO法人日本FP協会:会員番号010603)
平成 8年5月 建築業経理事務士2級
平成 9年10月 CFP認定者(NPO法人日本FP協会上級・国際資格ライセンスNo.J-90019368)
平成12年10月 NPO法人日本FP協会認定講師(認定ID:10939)
平成13年6月 DCA(確定拠出年金アドバイザー(金融検定協会認定)
平成14年1月 1級ファイナンシャルプランニング技能士(厚生労働省)
平成14年1月 管理業務主任者(財団法人高層住宅管理業協会)
平成15年3月 DC(確定拠出年金)アドバイザー資格(社団法人全産能連・DC協会認定)
平成17年3月 金融知力インストラクター(NPO法人金融知力普及協会認定)

主なセミナー講師歴

・日本FP協会認定教育機関『FP養成講座・セミナー』(LEC,早稲田セミナー、ECC)
・確定拠出年金導入企業向け『DC導入セミナー』(連合大阪、兵庫工業会)
・従業員向けセミナー『ライフ・リタイアメントプラン』『住宅取得』『生命保険』『資産運用』『タックス』
(コープ神戸、大阪ガス、関西電力、カネカ、日本旅行)
・『投資信託セミナー』(ゆうちょ銀行、郵便局等、延べ100回以上
・『FP養成講座』(近畿大学、桃山学院大学等)
・『ライフプランセミナー』『資産運用セミナー』(郵政暮らしの相談センター)8年間
・『FP講座』(職業委託訓練校延べ100回以上)
・人材派遣会社派遣社員向け『証券業務研修』(パソナ)
・一般消費者向け『ライフ・リタイアメントプランセミナー』
(高槻市立今城塚公民館、高槻市如是公民館、弁天町生涯学習センター、自主開催)
・『住宅取得セミナー』(大阪市立住まい情報センター)
・『退職準備セミナー』(兵庫県学校厚生会、ゆうちょ銀行)
・『投資セミナー』(日本経済新聞社)
・『中小企業向、個人事業者向けセミナー』(米穀販売店、印刷業界等の各種勉強会)
・『外務員資格取得講座』(経済法令研究会)
・『FP技能士3級取得講座』(神戸勤労福祉振興財団)
・『FP向け継続研修』(日本FP協会、早稲田セミナー、SG等)
・『FP向け実務研修』(日本FP協会、FP研究所)

現在までの個別相談の経歴

・郵政暮らしの相談センター(保険、住宅取得、資産運用、ライフプラン)8年間、500件以上
・大阪市職員共済会、(住宅取得、、ライフプラン他)4年間、80件以上
・神戸市職員共済会(住宅取得、、ライフプラン他)10年目
・兵庫県学校厚生会(住宅取得、ライフプラン、退職者向け税務)6年目
・大阪市立住まい情報センター(住宅取得、、ライフプラン他)5年目
・兵庫県学校厚生会(住宅取得、ライフプラン、退職者向け税務)6年目
・社員・職員向けFP相談会(大阪ガス、関西電力、カネカ、大阪府教職員互助組合)
・住宅販売会社住宅相談会(大和ハウス、野村不動産、三菱地所住宅販売)
・FP110番電話相談(生保職員及び代理店、不動産社員及び代理店)3年目
・中小企業、個人事業者に対するFP相談・経営相談
・NPO法人日本FP協会(フォーラム相談員、FP広報センター相談員)
・NPO法人日本FP協会(CFPエントリー研修メンター)

主な執筆歴

『ベンチャー企業オーナーの資産運用』(FPビジネス)
『期待収益率を基にした長期運用提案』(FPビジネス)
『特集 外貨建て商品事情』(FPビジネス)
『生命保険提案に必要なFP知識と事例』(新日本保険新聞)

リンク

土橋エフピー総研

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